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【零售市场分析】车市遇寒,9月销量同比与环比冰火两重天

研究院分析9月份保监会新车交强险数据显示,2018年9月份国内狭义乘用车(统计范畴为国内生产销售的轿车、SUV、MPV车型终端销量)零售市场销量达1,820,661辆,相对去年同期下滑11.8%,环比8月销量上升6%,让人翘首期盼的金九销量,跌碎了许多人的心,金九已然不再,车市寒冬已至。本文基于9月份终端零售数据,从各省份、车企、车型及新能源车型四个维度的销量排行榜来对零售市场状况做简析。

省份销量:广东稳居销量冠军,四川销量环比增幅高达27%

 

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从各省份销量情况来看,9月销量相对往年来说的确较为惨淡,同比均呈现负增长,大部分各省份销量下滑超10%,而且是各车企销量的核心市场,从环比销量来看,大部分省份销量有所回暖,仅河北销量呈现下滑。

广东9月销量超20万,拉开其它省份销量距离较大,虽然同比销量下滑,相对8月淡季来说,市场销量恢复较快,累计销量同比增长7.47%。从其市场情况来看,广州、东莞、深圳销量贡献较大,同时也是东风日产、广汽本田、一汽丰田等企业的核心优势市场,其销量分别达23,630辆、18,917辆、17,622辆,而受消费者青睐的主要车型是轩逸、卡罗拉、凯美瑞等日系车型,销量分别达9,589辆、7,966辆、4,859辆,对于广东省份市场而言,日系车企是最为看重的。

江苏、山东、浙江、河南、河北、四川销量均超10万,从同比来看山东、河北销量下滑较快,跌幅达19%和21%,对于山东而言,主要是青岛、济南、临沂销量下降较快,而销量下降较快的车企主要是上汽通用五菱、上汽通用、长安福特,同时宝骏510和英朗销量下滑也对山东市场销量较大影响,而河北主要沧州、石家庄、保定销量下滑较多,而车企下滑较快的主要是上汽通用五菱、长安福特、长安汽车,车型主要是宝骏510、福睿斯、宝来,下滑销量分别达14.3%、8%、6.4%;从环比增长来看,四川和山东销量市场回暖较快,四川主要是受到成都销量影响较大,成都销量相对上月增长12,668辆,同时一汽大众和长城汽车销量环比增量达2,759辆和1,923辆,主要增量较快的车型是哈弗H6和吉利博越,增量分别达1,078辆和655辆,而山东回暖较快的城市主要是济南和青岛,车企销量上涨较快主要是长城汽车和一汽大众,而主要的畅销车型是哈弗H6和朗逸。

湖南、安徽、湖北销量销量均处于10万以下,主要集中在中部省份,湖北同比下滑达20%,主要是武汉销量同比下滑影响最大,下滑量达4,216辆,主要是上汽通用五菱、长安福特、上汽通用等车企销量下滑,宝骏510、英朗、传祺GS4销量均同比下滑较多;从环比来看,湖南相对8月销量增长最快,主要是郝州、邵阳等市销量增长贡献,而吉利汽车和长城汽车销量也带动市场销量增长上扬,特别是哈弗H6和朗逸销量贡献较大。

 

车企销量:吉利、北京现代引领主流车企销量增长

 

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从各车企销量来看,大部分车企销量同比均出现下滑,仅有吉利汽车、北京现代保持同比增长,从销量环比来看,上汽通用和北京现代从淡季销量增长最快,分别达12%和11%,从累计销量来看,位居冠亚军的依旧是南北大众,销量均超130万辆。

整体车市不景气,吉利汽车、北京现代能保持同比增长实属不易。吉利汽车核心市场主要是广东、浙江、河南省份,主要集中在A级别车,销量份额占比达86%,主要是博越、帝豪、帝豪GS、帝豪GL车型销量贡献最大,销量分别达16,328辆、14,188辆、12,501辆、12,307辆;北京现代主要的核心市场在浙江、河南、江苏,销量占比份额分别达到10.7%、9.5%、8.6%,其A级车销量份额占比达69%,其销量主力车型是领动、现代ix35、悦动,销量分别达17,281辆、14,482辆、9,790辆,凸显了北京现代主要的营销策略是集中在主力车型上。

从销量的前三来看,南北大众稳步增长,上汽通用累计销量小幅度下滑。一汽大众核心和优势市场集中在江苏、山东、浙江等省份,其A级别销量份额达63%,主要畅销车型是捷达、速腾、迈腾,销量分别为28,394、26,826、19,549辆;上汽大众核心和优势市场主要是集中在山东、江苏、河北等省份,其消费市场与上汽大众较为重合,而其主要级别车型是A级别占比份额最大,达74%,多出一汽大众的占比份额11个百分点,其市场中主要销量车型是朗逸、途观、桑塔纳,销量分别达42,776辆、25,195辆、15,719辆。上汽通用核心优势市场主要是江苏、山东、广东等省份,各级别车份额中A级别车占比份额达54%,主要畅销的A级别车有英朗、科沃兹、威朗、昂科威等车型,英朗的下滑一定程度上下拉整体的销量,科沃兹增量较快,达1,209辆;而B级别车占比份额达34%,其主力车型主要是君威、迈锐宝、探界者等车型,而君威同比增长达118.7%。

车型销量:思域同比增长达44%,哈弗H6环比增速达61%

 

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从TOP10车型销量来看,仅有思域销量同比增长44%,其余车型销量均呈现下滑态势,而英朗GT下滑幅度达42%,从环比情况来看,哈弗H6、捷达销量增长分别达61%、41%,仅有速腾出现下滑;从累计销量来看,朗逸销量最佳,同比增长达6%,而英朗下滑最大,跌幅超36%。

英朗与思域销量冰火两重天。思域逐步从发动机质量问题阴影中走出,销量同比和环比均较大幅度上升。思域主要的消费城市集中在广州、武汉、佛山等城市,特别是在武汉销量同比增幅达44%,9月其销量达22,693辆,占东风本田总体销量份额达36%。相对与销量逐步攀升的思域来说,英朗销量同比增长跌幅达42%,相对往年销量的确让人着急,而累计销量跌幅也达37%,占上汽通用整体销量份额达15%,其主要消费城市是上海、成都、郑州,而苏州、北京、青岛等城市销量下滑较多,一定程度拉低了其整体车型销量。

各车企纷纷在终端降价促销,而哈弗H6和捷达销量环比增长是最为亮眼的主流车型。哈弗H6销量环比增长超61%,终端降价促销策略效果显现明显,其主要购买的消费市场集中在成都、重庆、郑州等城市,而西南双星是其销量增长的最大贡献消费市场,同时哈弗H6也为长城汽车贡献超46%的销量;捷达相对往年同期销量下滑达11%,而从8月淡季回暖较快,环比增幅达42%,其主要消费群体集中在成都、哈尔滨、长春,而成都是环比增量最大的,增幅达59%,其销量达28,934辆,为一汽大众9月份销量贡献达16%。

新能源车型销量:新上市车型成车企销量主力车型

 

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9月份新能源乘用车市场销量达68,941辆,同比增幅69%,相对整体市场增长乏力,新能源乘用车市场继续保持高速增长态势。从销量排行榜来看,新上市车型销量表现亮眼,而比亚迪有4款车型进入销量榜单,微型车奇瑞eQ1、江淮iev6e销量位居前三,北汽新能源销量较好的车型主要是北汽EU系列和EX系列。

比亚迪有比亚迪唐、比亚迪元、比亚迪E5、比亚迪秦4款车型进入销量榜单,从同比销量来看,比亚迪秦、比亚迪E5增长幅度分别为41%和144%,销量同比增长较快,从环比销量来看,4款车型均呈现不同程度的下滑态势,特别是比亚迪秦和比亚迪唐下滑幅度超26%,比亚迪唐是8月新上市车型,依旧需要等待市场检验,其主要消费市场集中在上海、深圳、广州,而比亚迪秦受到9月份新上市的比亚迪秦Pro的影响,其潜在的消费群体会存在观望心态,其主要的消费市场集中在上海、北京、深圳。

微型车奇瑞eQ1、江淮iev6e销量均位居前三。奇瑞eQ1销量位居榜首,销量环比持续上升,作为一款微型纯电动车来说,实现销量的增长实属不易,其消费市场主要集中在上海、天津、潍坊、青岛,上海和天津主要是用于出租和分时租赁用车;而江淮iEV6E销量同比增幅达53%,一方面其优越的续航能力和操控性能,另一方面得益于其所在工厂合肥的地方性优势,安徽是其主要的消费市场,其销量占该车型整体销量份额的45%。

北京成为北汽新能源EU系列和EX系列主要的销量市场,北汽EU系列9月销量达2,974辆,同比增长126%,其续航里程达400-500公里,颜值受到用户好评,其主要消费市场集中在北京、深圳;而北汽EX系列环比销量下滑近8%,其消费市场主要集中在北京、上海、天津,私人用户是其主要消费群体。