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汽车交易市场将进入洗牌期,下一个市场爆发点在何处?


 

随着2013年至今中国互联网金融的爆发式增长,汽车金融的互联网演变加速,从BAT到乐视、小米,都对汽车领域充满了兴趣,从硬件、软件到金融服务,都在纷纷展开布局。互联网企业在数据积累、用户体验、交易支付等环节的持续创新,给行业注入了新的活力。

在“互联网+共享”的风口下,以新车、二手车电商、汽车租赁、汽车后市场为代表的各类互联网汽车平台蜂拥而起,互联网携带共享属性将重新定义传统4S汽车交易市场。

新车交易率明显下降,下一个市场的爆发点在哪里?

据星河互联报告称:2016年,新车销量平均增长率为15.28%,二手车为10.41%,特级城市(北上广深)增长率为3.45%,从2013年开始明显低于全国平均增长率。受政策等因素影响,近5年以来,特级及一线城市新车交易绝对增长率较低,且仍有明显的下降趋势,市场潜力较小。

现有新车经销环节的利润主要分为裸车销售、供应链金融、消费金融及保险。其中裸车销售在收入中占比较大,而金融业务在利润中占比较大,根据估算的利润率及电商渗透率保守估计,目前国内新车交易电商市场规模在千亿级,到2020年接近万亿级。

由于政策规定,4S店不能直接分销车源,于是资源商家成为了表面上的“代理人”,主要价值是连接跨地域供求信息以及减少双方信用忧虑;对于综合经销商,其不同车型车源不稳定,导致交易量波动大,利润主要依靠用户分期购车,但能够提供的金融产品与4S店相比,在类别、价格、风控方面没有竞争力。

未来新的轻型经销商模式发展将会是由下向上的,先是中小汽车二级经销商,然后是综合经销商,最后才会是4S店集团,在未来,轻型经销商体系和金融业务领域是重要切入点。

二手车交易占汽车市场交易比重逐年增加

自2011年开始,全国二手车交易量呈现出逐年增加的趋势,其中2016年全国交易量达到了1039万辆。在同比增长方面,从2015年开始呈现出快速增长趋势,2017年1-5月,同比增长量达到了20%以上。在汽车销售环节,二手车领域的热度明显高于新车,但爆炸式增长似乎还未到来。

行业新兴,上升潜力巨大:2015年是网络二手车市场变化较大的一年,多家网络二手车交易平台上线或改革,随着2016年初“国八条”的公布,网络二手车市场在政策上获得了支持,政策利好情况为网络二手车发展消除了一些壁垒,增强网络二手车市场的流动性。

三四线城市中高端市场成重心:在地域分布上,全国市场整体呈现沿海省市持续增长态势。其中,经济发达地区的网络二手车市场较为活跃,华东地区、华北地区在网络二手车交易量方面位居全国前列。一线城市用车饱和的状态下,网络二手车市场重心会向三四线城市迁移。

车型定位方面:低端市场新旧车价格差异不大,对于消费者的吸引程度并没有中高端市场那么显著。由于消费者多有向往中高端汽车却顾虑经济因素的情况,中高端网络二手车以其较高的性能和相对于新车来说低廉的价格获得大部分网络二手车市场消费者的青睐,中高端网络二手车市场成为未来发展重头戏。

2017年的新车交易市场低开低走,但二手车市场却在大背景的遇冷下崭露头角,二手车交易市场显然已经站在了泛出行的赛道上,开启了竞相赛跑的新阶段。

汽车分时租赁快速增长,共享汽车或成下一个风口

2016年下半年,中国移动互联网领域最受资本瞩目的无疑是“共享经济”。而借着共享经济的春风,共享汽车逐渐进入人们视野,但由于投放量太少并集中在一二线城市,汽车分时租赁服务还未能像共享单车一样普及开来。

但随着共享经济模式逐渐成熟,以及新能源汽车技术的提升,互联网汽车分时租赁市场将在未来两年保持较快速度增长。2016年,中国互联网汽车分时租赁市场规模达4.3亿元。预计到2020年,整体市场规模将达92.8亿元。同时,随着未来行业进驻厂商的不断增多,市场竞争的加剧,用户在互联网汽车分时租赁的使用红利期即将到来。

不管是车企自建平台,抑或是与车企合力开发市场,当前中国共享汽车市场仍处于非常初始阶段,用户远未培育。在当前国内共享汽车市场中,已有厂商逐渐在城市铺开战线,凭借其较好的运营能力赢得较高的知名度。未来随着用户的逐步增长,市场竞争的综合展开,各厂商位置或将出现频繁互换。

汽车后市场正面临一个历史性的发展机遇

平台相对独立且分散,消费者很难通过一个平台满足其完整的汽车消费需求。在此背景下,生态化概念开始酝酿。不少汽车电商平台相继提出一站式消费服务。但事实上,做生态的门槛并不低,汽车是典型的高价低频消费品,渠道成本高,对用户资源和资金整合能力要求极高。

从汽车电商的互联网包容属性来看,汽车经销商的利润来源,卖车只是其中之一,对于用户来说,汽车消费中的车辆买卖是非常低频的行为,更多的利润来自于售后及服务等汽车后市场环节。

汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源,占总利润60-70%;2005年,国内汽车用品行业产值达到420亿元,维修行业产值410亿元;到2010年,总规模超过1900亿元;预计到2015年,总规模将超过7000亿元。因此中国的汽车后市场面临一个历史的发展机遇。

汽车后市场出现专业细分行业的同时,也出现了新的汽车后市场服务方式,多样化的服务模式将逐渐成为未来中国汽车售后服务市场发展方向。

综上,随着互联网+模式的渗透,传统汽车一二级经销商体系逐渐松动、调整、革新的趋势已经出现,互联网玩家作为外部全新的力量将加速这种演变。汽车交易市场将打破传统4S交易体系,共享经济的兴起更将加速行业的洗牌,留给平台型互联网公司的再一次测试已经到来,未来汽车交易行业将如何发展,我们拭目以待。
来源:盖世汽车