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汽车供应链大讲堂 第45讲 我国汽车市场现状与未来发展趋势


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根据国家信息中心 汽车市场处副处长 包嘉成在2021全国汽车零部件物流大会上的演讲视频整理。


尊敬的各位领导各位嘉宾:


大家好!非常荣幸有这个机会向大家汇报一下我们对汽车市场现状和未来发展趋势的一些看法。
今天在此和大家分享三个观点:一是当前汽车市场处于稳定恢复当中,疫情后高增长向常态化回归;二是消费者需求结构呈现明显的品牌、产品升级状态;三是新能源汽车市场面临爆发式增长。
1、汽车市场稳定恢复
今年1到4月整个汽车市场同比增长49%,同比2019年同期约增长了2.3%。


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图1 2021年1-4月汽车市场在基数助推下,出现高增速

   把49%的增长速度展开来看,微型客车是相对比较低的增长速度,乘用车、商用车的同比增速均呈现高水平。同比2019年同期,商用车增长速度比较高,而乘用车基本上是零增长。虽乘用车同比2019年是零增长,但是我们拉长乘用车历史的时间序列,从去年二季度以来我们乘用车市场的走势是一个V形反转的走势。从2018年三季度之后,乘用车市场连续七个季度负增长,一直到2020年一季度都是负45%的增长。但2020年二季度后,乘用车市场逐季恢复,2021年1-4月增速约51%创十年增速新高。

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造成乘用车市连续十余个月的恢复走势,有一个内因三个外因。一个内因就是疫情引起居民汽车保有意愿的提高。第一个外因是宏观经济超预期复苏,经济与汽车市场高度相关。今年,经济增长速度预测是8.3%,普遍对中国经济今年的表现预期比较高,对乘用车市场起到了支撑作用。同时,经济的外因在从过去比较高的水平向常态化回归。第二个外因是货币政策。货币政策的关键指标就是M2增速,下图的蓝线是长时间序列的M2增长速度。

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第三个原因就是汽车促消费的政策是直接推动汽车市场的。今年政府工作报告中提出的是稳定增加汽车消费,依靠我们的经济恢复就可以实现。所以可以看到,今年汽车促消费政策的数量,相比去年是有一个下降的。同时,也说明促进汽车消费的政策,在从去年那种应激性的直接的补贴,向这种稳定的扩大内需,从购买管理向使用管理发生转变。

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内因是持续是存在的,三个外因都在从一种应对疫情的状态向常态化去转变。整体汽车市场的走势之外,今年愈演愈烈的缺芯情况会显著影响市场批发量的季节走势。正常情况下,汽车市场的季节走势按照季节因子去走。今年因为芯片的影响,这个季节因子会被打乱。对供给端已经产生了明显的冲击。

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目前,缺芯的情况大概是在三季度后会有一个缓解。如果是三季度之后缓解,四季度可能会有一个终端补库存的情况。从批发量上来说,我们的季节因子可能会有改变。可能今年上半年批发量偏低,而到了四季度批发量会有偏高的表现。


2、需求结构加快升级
疫情造成了用户复数保有意愿有提高是汽车市场的需求结构加快升级的主要原因。再购群体本身的比例就在上升,而疫情造成这种比例上升得更快。过去的乘用市场是新车购买者占主体,今年很有可能再购用户成为主体。


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   再购用户相比新购用户的收入水平明显更高,推动了乘用车市场需求的高端化。高价位车的占比越来越高,乘用车市场的需求结构,呈现加快升级。从消费者调查来看,需求升级既包括品牌的升级,也包括产品的升级。产品升级包括多样化程度的持续提高,产品大型化,还有产品的功能性。产品升级还体现在配置的丰富上,高价位配置装车率更高。此外,智能网联相关的配置增长速度也非常快。

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3、新能源车爆发增长


今年1月到4月,整个新能源市场同比增速260%,其中乘用车增长了277%,商用车增长77%,微客量比较小,增速更高一些。


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   今年新能源商用车的发展水平好于2020年。公交车、物流车、环卫车一方面购置补贴退坡幅度小,运营补贴持续,另一方面地方继续推动公交电动化。但是,支撑新能源车发展最主要的还是靠新能源的乘用车,2018年以前新能源乘用车主要是靠政策补贴推动,这是第一窗口期。2019年和2020年,由于补贴政策的调整新能源汽车的增长有所放缓,今年新能源车进入了市场和政策共同推动的这么一个第二窗口期。新能源车的产品支撑强于预期,政策支持好于预期,市场的实际表现超出预期。

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同时,新能源汽车和智能汽车融合发展的态势已经形成。智能驾驶L2的配置上,新能源车的搭载率远远高于燃油车,因为新能源车传导非常迅速,结构也非常简单,也易于做冗余。自动化程度越高的车越需要冗余,新能源车可以装两个电动机,而传统燃油车装两个发动机是非常困难的。


在政策的支持,碳达峰背景下,除新能源补贴延续至2022年外,在政策上也加强了对供需两端和基础设施的支持,像重点地区的公共领域车辆新能源车的更新比例、新能源车的下乡、充电桩建设列入新基建、双积分等,这些都是对新能源车提供的政策支持,同时也对新能源车的生产环境低碳化提出更高的要求。
我们发现随着新能源市场增长动力的转变,从2019年起特定主体的营运车占比其实是在下降,而私人的需求在上升,双非限城市私人需求的明显上升,这使得新能源车增长更有持续性。


最后总结一下,首先当前汽车市场需求规模稳定增长的情况,是一种应对疫情的高增长向常态化回归的过程。芯片的供给会改变今年市场的季节走势,整个汽车市场的需求结构在加快升级,这种升级既体现在品牌的升级也体现在产品的升级。其次是新能源汽车爆发式的增长,新能源车是现在汽车产业创新非常集中的一个领域,产品创新、模式创新和主体创新。地方政府也在积极地寻找新能源汽车的投资、投产机会。所以说,未来在新能源车领域有非常多创新的的机会。


以上就是我向大家的汇报,不足之处欢迎批评指正。谢谢大家。

(以上内容整理自2021全国汽车零部件物流大会现场速记)


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